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2025-02-05
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东方证券发布研报称,维持吉利汽车-R(00175)“买入”评级,预测2024-2026年EPS分别为1.43、1.08 、1.29元(原1.48、0.94、1.18元),可比公司25年PE平均估值15倍 ,目标价16.20元人民币,17.60元港币(1港币=0.9206人民币) 。
东方证券主要观点如下:
吉利汽车2024年12月同比增速高于行业平均
2024年12月吉利汽车总销量21.01万辆,同比增长43.3% ,环比减少16.0%;其中新能源汽车销量11.12万辆,同比增长93.1%,环比减少9.2%;出口2.45万辆 ,同比增长20.9%,环比减少25.3%。根据乘联会数据,2024年12月全国乘用车批发同比增长12.3% ,环比增长4.5%,吉利汽车2024年12月同比增速高于行业平均水平。
2024年销量目标超额完成
2024年12月吉利品牌销量15.68万辆,同比增长46.0% ,环比减少17.7%;2024全年累计销量166.90万辆,同比增长27.4%。其中吉利银河12月销售6.90万,环比减少8.3%,2024全年累计销售49.40万辆 ,同比增长约80%;吉利中国星·高端系列2024年12月销售4.04万辆,累计销售44.80万辆,销量再创新高 。
2024年12月6日 ,吉利银河星舰7EM-i正式上市,新车定位紧凑型插电混动SUV,搭载神盾短刀电池和新一代雷神EM-i超级电混 ,共计推出5款车型,售价为9.98-13.28万元。
2024年12月极氪品牌销量2.72万辆,同比增长101.8% ,环比增长0.7%,销量再创历史新高;2024全年累计销量22.21万辆,同比增长87.2%。极氪7X发布75天交付超过3万辆 ,上市后两个月蝉联20万级中国纯电SUV销量冠军,并于2024年12月16日开启欧洲预售进军全球市场 。
出海方面,吉利在海外出口超40个国家推出16款新车型,全年海外销量合计40.39万辆 ,同比增长53.3%。2025年吉利乘用车销量目标为271万辆,同比增速约25%;其中新能源销量目标为150万辆。吉利品牌将推出2款全新燃油换代产品;吉利银河将挑战100万辆销量目标,计划推出5款全新新能源产品 ,包括2款SUV和3款轿车车型;极氪2025年销量目标为32万辆,预计将推出3款新车 。
领克900车型亮相,首发全新SPA Evo架构平台
2024年12月领克品牌销量2.61万辆 ,同比增长1.5%,环比减少20.2%;2024全年累计销量28.54万辆,同比增长29.6%。2024年12月22日领克Z20上市 ,新车定位纯电紧凑型SUV,基于SEA浩瀚架构打造,配置L2+级智能驾驶辅助和Flyme
Auto座舱 ,售价13.59-15.09万元,上市10天下线超1万辆。
2025年1月3日发布领克900车型,新车定位大型六座旗舰插混SUV,基于全新SPA Evo架构平台打造 ,搭载Super
AI数字底盘和LKEEA中央集成式数字架构,预计将于4月上市 。2025年领克将以插电混动为主,预计将推出3款全新车型 ,销量目标为39万辆。
风险提示:吉利 、领克、极氪品牌销量低于预期风险、成本控制不及预期风险。
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